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Raymond

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南方基金：市场悲观情绪有所减轻

上周尽管电信行业拉开重组帷幕推动中国联通等电信类股票上涨，市场关于上调成品油价格的传言刺激权重股中石油和中石化走高，但由于在目前情况下市场气氛仍然较为谨慎，投资者对房地产等行业前景有一定的顾虑，加之上周原油价格屡创历史新高，严重影响投资者信心，令房地产、交通运输和汽车类股票显著下跌，以及媒体报道四川地区可能出现较高震级的余震，地震造成的损失可能进一步加重。

目前股指运行在下有政策支撑，上有获利盘和业绩忧虑重压的环境之下。周五的电信重组人事安排对相关板块的影响有待观察，预计它有可能成为短期的热点。而原油价格的持续高位也将对煤炭、煤化工及农业等板块形成利好支持。建议关注四川灾后重建的影响，因为涉及人群大、地域广，许多城镇需要整体性重建，对于投资拉动应有明显作用，从98年国内水灾以及05年美国飓风冲击新奥尔良后对总体经济扩张性刺激来看，我们认为灾后重建这一主题还是需要密切关注。

从宏观环境来看，整体经济在走低，但仍然是温和及软着路的态势，工业形式整体尚好虽然利润增速在走低但绝对水平不低，投资品供应仍然偏紧，这从PPI走势也有所反映，虽然加大了通胀压力,但也说明目前需求面依然旺盛。从国际环境来看，最近观点普遍反映虽然美国经济下滑趋势在继续，但比年初预测还是要平缓，特别是发展中经济体良好，对于美国经济二季度的财政补贴政策还会支持投资人乐观一段时间。所以对于经济悲观情绪最近是有所减轻的。

我们认为市场已经历过主震阶段,在境内外经济面相对平静期,目前更可能只是中小级别余震。随着市场情绪逐渐稳定，市场由持续下跌开始进入震荡筑底。我们认为市场中长期趋势将取决于宏观经济的走势，短期将继续维持弱势整理态势。

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Posted: 2008-06-05 18:49 | [楼主]

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