深圳红岭VIP绝密内参(0526)

　　　　
　　
　　
　　永鼎光缆（600105）随着公司规模的不断扩张，公司的发展战略开始从专业化向多元化转变，前期通过与江苏交通控股有限公司共同投资组建了江苏沪苏浙高速公路有限公司（公司出资3000万占30%股份）承接建造的沪苏浙高速公路江苏段工程于2008年1月12日正式开通运营，由于看好医疗卫生事业巨大的发展空间，公司与吴江市东方国有资产经营公司合资建设了“吴江市中医院”，项目总投资为1.5亿元左右，都成为了公司稳定的新利润增长点。公司还积极介入高档房地产开发领域，尤其是在上海和苏州拥有340栋左右别墅资源，上海的别墅要1千多万元一栋，苏州的别墅也要3、5百万一栋，而开发用地均为02年储备升值潜力巨大。 红岭内参提示公司是国内最大的光缆电缆生产基地，并成为国内首家一次性通过美国UL认证的通讯光缆电缆生产企业，是中国移动集团公司的主要供货厂商之一，在保持主业竞争力同时公司积极谋求多元化发展，受益于整体光纤光缆行业复苏，公司的通信光电缆订单饱满，产能利用率在90%左右，公司未来计划将重点发展毛利率水平较高的特种光电缆新品。电信重组后及地震灾区重建，对光纤光缆的需求大增，可适当关注。
　　
　　上海贝岭（600171）公司是我国集成电路行业的龙头，当前产品线拥有电能计量、非挥发存储器、通讯、电源管理与特种电路和消费类五个系列。同时公司一直在加强产业结构调整，前期公司将制造业务独立成立了“贝岭微电子”公司，其旗下全资子公司香港海华还占新公司25%的股权。而芯片设计企业则打包装进了“上海岭芯微电子”公司，将设计和制造独立，将极有利于公司扩大代工产量，公司还联手大股东华虹集团成立了上海集成电路研发中心。上海华虹NEC是世界一流水平的集成电路制造企业，拥有目前国际上主流的0.25及0.18微米芯片加工技术，将近一步巩固公司在集成电路制造企业的龙头地位。红岭内参透漏公司第二大股东上海贝尔阿尔卡特，该公司在3G领域内的地位非同一般，全球4个真正的商用UMTS网络中有3个（Orange、DCoMo、Hatchison）是由阿尔卡特参与建设的；而上海贝尔阿尔卡特在阿尔卡特内部的地位也不一般：它是阿尔卡特全球三大2G/3G研发中心之一，承担阿尔卡特全球超过20％的3G研发项目，所有的研发项目与阿尔卡特全球同步。今日电信重组顺利实施，将为公司带来新的增长空间，适当关注。
　　
　　超声电子（000823）作为国内著名的电子设备制造商，公司已经发展成为我国印制线路板龙头企业，有“中国印制线路板之冠”的美誉，是国内国产移动通讯手机印制板的独家配套企业，产品在国内市场占垄断地位，并大量出口美国、日本等发达国家和香港地区。同时公司现还是国内液晶显示器的龙头企业，液晶显示器在各类电子视像产品中应用具有广阔的市场。红岭内参透漏公司还积极实施了技改，其中超薄覆铜板及半固化片生产线二期技术改造项目上个月正式投产，产能现已有明显提升。电信重组以后，3G也将有望得到正式推广，并将带动手机更新需求提速。公司作为3G产业链上通信设备供应商，已经成为索尼爱立信、中兴、华为等大厂的合作伙伴，以公司的技术研发和市场开拓能力，在传统客户之外还将分享来自国内新兴手机制造企业的突发性需求增长，近期盘面突破在即，可适当关注。
　　
　　峰火通信（600498）公司是中国通信基础设施建设的主要设备供应商和全面电信解决方案供应商之一，光纤年度销量超过200万公里。公司通过收购南京华新藤仓光通信有限公司50.1%股权，使公司的光纤产业化规模再次提升，同时公司还在全国三十多个省会城市设立了办事处，在全球还设立了十多个办事处，覆盖了非洲、南美、中东、东南亚、俄罗斯及东欧等通信行业增长较快的地区，是我国唯一一个在国外拥有完备的市场营销网络的光纤光缆企业，优势明显。红岭内参透漏公司当前持有广发基金管理公司2000万股股权（占到了该公司总股本的16.67％成本1元/股）面临大幅升值，此外公司控股股东武汉邮科院是TD-SCDMA产业联盟成员，公司未来发展非常值得期待，今日电信重组已开始，可适当关注。
　　
　　南纺股份（600250）近期地震灾情发生后，当地急缺药品及衣物等生活必须品大量紧缺。公司控股子公司南京瑞尔医药有限公司及其包括的海鲸药业、京海医药、剑桥医疗器械等6个公司，已经成长为颇具规模的医药企业集团，同时公司作为纺织服装的龙头企业，在国内外纺织服装贸易市场中占有重要的优势地位。公司产品遍及毛巾、床单、被单、毛毯、风雨衣、大衣等生活日用品。现在已经24小时在赶工。红岭内参透漏此外弘瑞科技创业投资公司是公司及弘业股份，江苏省高新技术风险投资公司等多家实力机构共同创立的风险投资基金，专注于江浙一带生物新药项目的投资和企业股权投资。红岭内参还提示弘瑞创投众多投资已相继进入回报期，一旦上市公司间接获得收益可观，现今、已经成功投资孵化了南京红宝丽、苏州科达等。此外弘瑞创投还参股有江苏弘业期货经纪有限公司，集创投期货双重概念短线，近段时间蓄势充分，我方资金有介入，短线关注。
　　
　　特力A（000025）早期公司通过成功的资产重组进入了汽车综合服务业，在深圳地区开了数家汽车快修连锁店，并形成了特力集团汽车快修连锁架构的雏形，汽车综合服务业也已成为公司主导产业，汽车维修业务约占深圳市场的35%。红岭内参提示公司还与香港仁孚公司合资成立了深圳市仁孚特力汽车服务有限公司（公司持股占35%）。按照发展规划，仁孚特力将成为奔驰公司授权的华南地区最大的奔驰汽车维修、销售和培训基地（由此公司的汽车后市场服务业务涵盖了奔驰、宝马、通用、丰田等四大国际一流品牌）。在深圳地区地产日益萧条的今天，公司主要物业的所在地水贝工业区及周边地区，目前已经聚集了约几百家珠宝企业，集中了深圳珠宝业近七成的生产和交易量，已被深圳市ZF定位为珠宝交易展览基地，随着新进珠宝商日益增多，公司还积极对水贝工业区进行改造开发，现在收益非常稳定，可适当关注。
　　
　　九芝堂（000989）公司是全国重点中药生产企业之一，主打产品驴胶补血冲剂和乙肝宁冲剂均为国家二级中药保护品种，市场占有率极高。同时公司正在培育健胃愈疡片、补肾固齿丸等二线产品，公司还对常德九芝堂、九芝堂零售连锁以及药品分公司资产进行整合，组建九芝堂医药商业公司，全面负责商业网络的建设。将保证未来公司业绩持续增长。红岭内参透漏公司还参股有海南神农大丰种业，该公司具有国家农作物种子进出口权，销售网络覆盖全国十五个水稻主产省区，杂交稻种子销量位居全国种业前列，年销售杂交稻水稻等农作物种子2000多万公斤，在同行业中实力非常雄厚，受益政策扶持向好有望为公司带来丰厚的投资收益，此外公司还持有长江证券4000万股，随着政策面的推动市场成交量出现明显回升，市场交易量的增加将直接带动券商的赢利增加，适当关注。
　　
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　　短线简评（极灵动的短线风向标）：
　　
　　（08.05.23 8：00）因市场预想的利好全然落空，昨日大盘大幅低开，日线上看大盘疲软无力，不过收盘点位与开盘点位基本持平，盘中并屡有上攻，在政策压力下出现如此走势，震荡的目的显然更多是诱空拿筹。当前对市场造成压力的主要是地产和银行两个板块，这两个板块显然已经度过了黄金期。特别是地产行业的秋天已经提前来临。先前提到过房价的跳水将从深圳蔓延全国，而现已蔓延到上海、北京等地，地产蓝筹的抛压随后会逐渐越来越大，而中国石油、中国石化没有持续力，也打击了蓝筹类个股做多导致大盘走弱原因。地产个股趋势上看，大多数股价已纷纷向3000点附近的低点进发，政策面的意图已经很明显了，但显然有一些不听话的兵。前期题材股龙头中信证券明显走软，则真正使我们担心，如果大盘短时间内不能向上突破，则后市回补缺口的可能性将大增，这样积累多时的人气将再次涣散。不过因为中短期热点已经确立，完全可以轻指数炒个股，昨日涨幅榜上看，低价滞涨 + 灾区重建板块是热点中的热点，而受油价新高刺激的新能源也出现了集体上攻，而更多的潜力股则继续在筹备，例如被私募扫单的600505（电力）、600448（服装）、600665（地产）。这些个股在满足了低价滞涨的前提下，又多多少少沾有一点灾区救援概念，于是乎简单的爆发，灾区重建工作对地产商的刺激更大一些，在渝开发等个股带动下，一些低价滞涨的地产股也将会被市场充分挖掘，当然只是题材炒作，如果选择买万科之类投资性地产股操作，只会把个股行情错过。（操盘手：锐）
　　
　　价值午评（稳健的中线价值投资）：
　　
　　（08.05.23 13:30）上午大盘继续向下调整。虽然指数没有跌多少，但盘面的沉重以及功能从个股上反映出来，前日带动大盘反弹的中国石油、中国石化今日再次被拉高，但跟风盘显然非常匮乏并不能带动市场人气。两市上涨个股稀少，盘面上看我们担心的银行与地产股继续下跌，不断增加的抛压将股价牢牢压制，近日政策面授意积极护盘，但几天过后的现在、盘面上护盘的力度有明显减弱迹象，而题材股方面，地震重建概念的两个龙头股高开低走大幅下跌，导致多数题材个股的炒作纷纷止步。如果政策面没有有效的政策提振出台，蓝筹股与题材股的联手打压，完全可以将前期下调印花税的救市功绩湮灭。   
　　
　　机构传闻（各机构内幕交流传闻）：
　　
　　2008-5-22日两市的成交金额为1424.0亿元，比前一交易日减少约66亿元，资金净流入约22.3亿。市场弱市震荡，由于国际油价再创新高，新能源、煤炭石油、电力等板块有资金净流入，而影响指数的大部分权重板块，如银行、有色金属、地产及中国石油、中国人寿等指标股均出现资金流出，上证指数尾市收盘跌1.65%，收在3485.6点。工程建筑，建材等“灾后重建概念”也有短期调整的要求，因此指数仍以震荡为主。投资者可以55日均线3650点为短中期强弱分界点，若突破，后市反弹空间仍将达4000点的前期预计目标，若不突破，市场仍有回补3281-3540缺口的要求，从上证指数的波浪结构来看，还缺C5浪，理论目标在3000点左右或以下。预计后市的走势在人为的政策和市场运行的自然规律之间取得平衡，因此后市仓位的控制仍应摆在首位。资金成交前四名依次是：煤炭石油、新能源、化工化纤、房地产。资金净流入较大的板块：新能源（+25.5亿）、煤炭石油（+18.6亿）、电力（+13亿）、工电力设备（+10.8亿）。资金净流出较大的板块：银行（-3.8亿）、医药（-3.7亿）、有色金属（-3.7亿）。新能源板块有约25.5亿资金净流入，国际油价不断创新高就是该板块中期上涨的理由，是中期关注的热点板块。净流入较大的个股有：天威保变、川投能源、航天机电、乐山电力、金山股份、江苏阳光、宝新能源、有研硅股、北新建材、南玻Ａ、拓日新能、特变电工、安泰科技、金风科技、汇通能源。煤炭石油板块有约18.6亿资金净流入，国际油价不断创新高同样也就是该板块中期上涨的理由，近期的回调出现低买机会。净流入较大的个股有：中煤能源、国投新集、四川圣达、爱使股份、潞安环能、平煤天安、中国神华、煤气化。电力板块有约13亿资金净流入，今日净流入较大的个股有：川投能源、乐山电力、金山股份、九龙电力、西昌电力、宝新能源、三峡水利、广安爱众、天富热电。建材板块与工程建筑板块分别有0.4亿和0.85亿流出，后市可中、短期关注，但也要避免过度追高。2008-5-22日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：涪陵电力 华纺股份（增仓明显）、金路集团（少量增仓、成都资金做的盘）、吉林化纤 泰山石油 高淳陶瓷 长百集团 重庆路桥 塔牌集团（抛压沉重）、西南药业 重庆钢铁 欣龙控股（出货明显）、斯米克 梅花伞 拓日新能（多方占优）。
　　
　　行业数据：由于上周美国原油商业库存下降，国际油价2一路飙升，纽约市场油价猛涨4.19美元收于每桶133.17美元，盘中突破135美圆。（原因是近日美国能源部公布，截至5月16日的当周，原油库存锐减540万桶，达到3.204亿桶，幅度为四个月最大）。 中国海关总署昨日公布的数据显示，中国4月份进口原油1,424万吨，合每天348万桶。4月原油进口量比去年同期的1,482万吨下降了3.8%。中国海关总署昨日还提到，中国4月份进口精炼铜127,977吨，较去年同期减少31%。1-4月精炼铜进口量总计517,109吨，较去年同期下降23%。工业和信息化部公布的数据显示截至4月底，中国手机用户数增至5.835亿户，较3月底增加890万户，但与3月份手机用户净增加940万户相比，4月份手机用户数增幅有所放缓。
　　
　　台湾总统马英九近日表示，欢迎大陆对台投资，特别是台湾的基础设施建设。他还在面向国际媒体召开的新闻发布会上表示，台湾渴望加入东南亚国家联盟（东盟）。马英九称，他理解其困难程度；如果两岸关系正常化，将有利于台湾与东盟国家建立更加密切的联系。同时台湾新任经济部长尹启铭近日表示，新ZF将把放宽针对本地企业向大陆投资及技术出口的限制作为首要工作（台湾目前规定，本地企业向大陆投资规模不得超过其资产净值的40%，并严格限制敏感技术出口。例如芯片生产商只能在大陆设立8英寸晶圆厂），近日马英九还再次重申了自7月起开通两岸周末包机和允许更多大陆游客赴台旅游的计划。
　　
　　东方电气是此次地震灾害的受灾大户之一。根据东方电气5月15日的公告披露，该公司的全资子公司东方电气集团东方汽轮机在四川省绵竹市汉旺镇的汽轮机业务的生产设施受地震影响遭到严重破坏，并且有人员伤亡，对此部分业务的生产经营带来严重影响。东方电气也是现有在香港上市的川股中披露受灾情况最为严重的一家上市公司，近日股价表现最为低迷。自地震灾害发生以来，“川股”动向一直牵动着投资人的心。同样是遭遇灾害袭击，有些川股因灾受创、股价暴跌，但也有些川股因受益于重建概念，一飞冲天。海外投资人选择不追涨，但却加入了杀跌和抄底的行列。据公开资料显示，新加坡ZF投资公司于近日在香港市场增持了68.6万股东方电气（600875），有分析人士指出，东方电气的短线暴跌给中长线资金提供了入场良机。
　　
　　目前对四川地震的救灾行动已经到了第2阶段，灾民安置阶段，这个阶段将以灾民的临时安置为重点。考虑到速建过渡房能缓解当前帐篷紧缺，还能解决灾民1至3年的临时住所，直至迁入重建的新居，18日住房和城乡建设部决定20个省市向四川提供每套20平方米左右、共100万套的过渡房。其中北京、上海、天津、广东、江苏、浙江、河北、山东、湖北、河南，每个省、市各建6万套；重庆、安徽、湖南、江西、辽宁、福建、山西、陕西、云南、贵州各建4万套。根据都江堰目前正在建造的第一批简易安置房情况看，每间造价大约3000--3500元，则100万套将形成30--35亿元的集中采购，由于此类简易房大多采用预制结构搭建，因此主要成本就是简易活动房的预制件材料。目前上市公司中从事该类材料生产的主要公司为北新建材（000786），由于此项建设需求紧急，最多在半年内要完成所有简易房屋的建造，且该项目为各省集中ZF采购建造，因此对于生产此类建材的大型正规厂家北新建材形成重大市场机会，是真正的灾后重建概念，且马上要实施。
　　
　　近日有传言称：百利电气（600468）天津市国资委已经批准机电控股集团以13.35元的价格进行资产注入，目前正在准备报证监会审批。
　　
　　天地源（600665）经过重组，西安高新技术产业开发区房地产开发公司入主，公司基本剥离全部钢铁类资产，置入房地产资产，并已经成为西北地区最大的房地产上市公司之一。值得注意的是本次地震，公司的本部所在地陕西亦是受灾地区之一，近水楼台先得月，作为西北地区最大的房地产上市公司之一，灾后重建的重任公司将义无反顾地去承担。
　　
　　近日有传言称：天士力（600535）公司主打产品目前复方丹参滴丸的出厂价格已经从17.93元提高到19元，提价幅度达到6%。
　　
　　据熟悉情况的消息人士昨天表示，中国民生银行股份有限公司已经无限期推迟计划于周五举行的1.344亿股海通证券股份有限公司股票的拍卖，因此次拍卖没有竞买者登记。民生银行在先前的声明中称，该公司计划于周五格林威治时间0630在北京拍卖这批股票，民生银行是通过抵债方式获得高达海通证券3.3%股权的这批股票。这位拒绝透露姓名的人士表示，大约每股人民币37元的拍卖底价可能阻碍了潜在的竞买者参与，因这个价格比海通证券去年11月份的配股价格人民币35.88元要高。
　　
　　近日有传言称：雷鸣科化（600985）将收购兼并徐州地区的火工生产和市场销售，从而拓展区域性市场销售管理，扩大产销规模，传言意向合同已签，细节有待明确，不久进展情况将公之于众。
　　
　　四川省旅游局市场开发处一份文件显示：5·12汶川大地震给四川旅游造成巨大损失，截至5月20日18时，四川全省旅游行业共计遭受经济损失315.47亿元。蒸蒸日上的四川旅游业遭遇了史无前例的重创！信息显示20日九寨沟仅接待4名散客。
　　
　　随着国际油价一再飙升，国内航空公司也开始上调燃油附加费。从6月起，南方航空（600029）公司上调国际长航线燃油附加费的征收标准。据游易网票务负责人介绍，从2008年6月1日（出票日期）起，南方航空公司上调国际航线燃油附加费征收标准，具体调整为：中国与欧洲、美洲、澳洲、非洲、中东之间；中东与非洲之间的燃油附加费，由原来的单程600元人民币、往返程1200元人民币上调为单程800元人民币、往返程1600元人民币。此次燃油附加费的征收按航段收取，无任何豁免，无代理手续费。
　　
　　近有有消息称：某市场知情人士透露：“*ST春兰是春兰集团的一个子公司，春兰集团内部只要将电池产业一项注入*ST春兰即可扭亏为盈。”据了解，新能源是春兰集团现有三大支柱产业之一，主要研制生产电动汽车用动力镍氢电池及其能量管理系统、高速机车车用动力镍氢电池及其实时在线能源管理系统、光伏太阳能电源等高新技术产品。此次所说的电池项目就是指其中的动力镍氢电池项目。通过求证，未从*ST春兰董秘处得到证实。
　　
　　维维股份（600300）公司主产品为豆奶粉及乳品饮料，公司在中国豆奶市场处于绝对的龙头地位。公司把发展乳业作为第二大支柱产业，控股子公司维维农牧科技和维维麦片先后投资逾2亿元组建新疆维维天山雪公司、济南维维乳业、珠海维维大亨乳业、银川维维北塔乳业、西安维维东方乳业等。另外，维维股份出资组建维维粮油有限公司，将年生产浓香型花生油2万吨，年产精炼花生油0.3万吨，当前各地粮油价格上涨为公司带来机遇。而功能性营养食品（OHB 营养棒）“维维嚼益嚼”采用日本大冢株式会社技术，是风行多国的低GI（血糖生成指数）营养食品，每支营养棒富含35颗完整大豆的营养，是公司豆奶产业的延伸，此项目公司将通过增发注入，现产品首先供应给灾区和救援部队官兵，体现出公司要把最好的产品用来救灾。广大灾民和救援人员能保持充足的体力，对目前抗震救灾中发生作用将极为重要，健康食品饮料等需求十分殷切，维维股份产品将在抗震救灾中大派用场，子公司成都维维物流配售有限公司向灾区运送维维的救灾物资，为抗震救灾出力。在
　　
　　中国武夷（000797）汶川地震发生后，房屋安全成为了市民最关心的话题。专家分析，钢筋混凝土结构抗震性能好，而剪力墙结构承重能力更强，比一般结构更稳固！高层建筑普遍采用钢筋混凝土结构，加上专门的抗震设计，抵御地震的能力要更强一些！而参股有福建建工混凝土有限公司（占45%股权）。福建建工混凝土有限公司依托福建省建筑科学研究院的科研成果，成功运用了TW系列外加剂及各种类型膨胀剂，在刚性防水混凝土及各种特种混凝土工程中得到应用，具有丰富的指导混凝土工程施工和解决抗裂防渗经验的工程技术人员。 公司在境外多个国家和地区以及北京、上海、南京、重庆、福州、厦门等都设立子公司、合资公司和分支机构！中国武夷有众多涉足工程建筑的子公司，全资公司就包括香港武夷建筑有限公司、香港武夷开发有限公司、中国武夷实业总公司厦门公司、福建省武夷工程建设公司、福建省工程建设承包公司等等！尤其值得一提的是，中国武夷非流通股东只有福建建工集团和福煤集团，两大股东在2006年7月股改时均承诺3年不减持，充分显示出大股东对上市公司发展前景的强烈信心。也就是说，在2009年7月之前，公司将是两市中难得的不存在小非、大非减持抛售的公司！
　　
　　总部设在香港的经纪、投资银行和私人股权投资集团里昂证券（亚洲）发表报告称：地震最严重的破坏发生在相对偏远、人口较少（按中国标准）的地区，这些地区对中国工业或农业产值的贡献率不大。告称，目前为止，中国尚未出现全国范围内的食品价格大幅走高的情况，但地震对食品价格的心理影响可能会在下周显现，进而推动5月份消费者价格指数（CPI）升幅加快。但报告称，和今年年初的雪灾类似，地震的影响将是暂时的，不会打乱食品价格和总体CPI升幅放缓的总体趋势。有相关部门表示：截至上周五，地震令四川省生猪出栏量下降1.3%。四川是中国最大的猪肉生产地区。
　　
　　斯米克（002162）的主营业务是建筑陶瓷产品，主导产品是玻化砖和釉面砖，釉面砖产品主要应用于厨房卫生间的墙面和地面，是国内高档建筑陶瓷行业领先生产企业，其中“斯米克”牌玻化砖处于市场领先地位。公司以生产玻化砖起家，玻化砖是公司最早研制、发展最久、质量上乘的产品，在玻化砖领域是绝对的市场标杆，在整个行业属于前三位的高档领导品牌。斯米克的核心技术主要体现在产品基础配方研究、渗透釉技术、布料技术以及严格的工艺控制，公司坚持生产最优质的斯米克瓷砖，品牌认知度和美誉度不断提升。四川大地震的灾后重建工作将带动包括建筑陶瓷在内的建材行业高速发展，市场对建筑陶瓷产品的需求将进一步增加，斯米克旗下的重庆斯米克建材连锁经营有限公司、成都斯米克建材连锁经营有限公司将抓住这个有利机遇，为灾后重建出力。