深圳红岭VIP绝密内参0519

　　　　
　　
　　
　　运盛实业（600767）上海九川投资拿出旗下价值4亿多元的上海浦庆投资公司部分资产注入，成功受让公司30%股权完成重组转型。重组的资产浦庆投资多年的经营积累，已在上海拥有30多万平方米的工业地产项目（已经建成运营），九川投资未来还将逐步向公司注入包括浦庆国际机电数码园中的26、27号地块、多媒体产业园首期48亩土地使用权、天津陈塘都市型工业区开发建设项目，公司业绩因此大增。红岭内参透漏公司还大力进军新兴的直辖市重庆地产业，公司前期与重庆李渡工业园区签订合作协议：由工业园区引入项目，而项目则由公司在涪陵成立新公司独立运作，受益于重庆的快速发展前景乐观。此外值得一提的是公司第二大股东实际控制人为香港太平协和集团，集团总资产110亿港元，在香港主要有与长江实业、新鸿基合作开发大型房地产项目，在内地投资有上海康城（总建筑面积200万平方米）等项目，公司在转型地产后无疑将因两大实力股东而更添想象空间，股价相对滞涨可反弹关注。
　　
　　新赛股份（600540）公司是国家级的大型优质种子和优质棉花产业化重点龙头企业。所在地有着独特的土壤、气候、水以及光热资源，极其适宜棉花作物的生长，公司近三年来棉花平均单产均高于世界平均水平，棉花年均播种24万亩左右，皮棉总产3万吨左右，并生产销售优质棉种7000吨左右（机械化程度达到85%以上，新技术推广面积占95%以上）。由于全球棉花需求量大于供应量，棉花价格出现大幅上涨，这些因素都将使公司主导产品价格出现大幅上扬，未来业绩增长值得期待。红岭内参提示公司在04年油脂市场低谷时期进入油脂业，现已形成1300吨/日的油脂加工能力，年产食用油46000吨/年，生产规模及经济效益位居新疆油脂加工企业之首，现在油脂行业前景不断向好。值得关注的是近期公司通过配股募资3亿多元实施2007公司提出的计划“整合轧花厂项目”（预计收购疆内目标轧花厂10家，年加工能力15万吨籽棉）及“紧密纺精梳5万锭生产线建设”项目，发展前景看好，该股近期处于拉升期可跟踪关注。
　　
　　万向德农（600371）公司是我国玉米种业龙头公司，主营农作物种子和麦芽糊精的生产，现公司共有国审玉米品种7个、省审玉米品种21个、棉花国审品种2个、小麦国审品种1个以及拥有3个育种中心，5个育种基地和48个试验站，18万亩育种生产基地。强大的技术优势保证了公司长期处于国内种业领导者的地位，去年公司种子销售数量超过1亿公斤，公司玉米杂交种占市场分额10％以上，保持着我国玉米杂交种市场占有率第一的地位。红岭内参透漏公司控股的北京德农（控股93%）还投巨资新增脱毒马铃薯种薯业务（今年9月sz5045.cn前完成土建、注意这是培育种子不是盖房子，土建了便等于投产在即），同时今年还增加了水稻种子业务，受全球大米需求的猛增水稻种子业务受到了当地政策大力扶持，并给予了丰厚的政策倾斜与财政补贴。此外公司还参股了参股万向财务，有望成为公司新的利润增长点。玉米、水稻作为世界级口粮，在此次世界级的粮食涨价浪潮中也变相推动了公司种子价格的上涨（而种子并未受到ZF价格限制），可跟踪关注。
　　
　　澄星股份（600078）公司是目前国内唯一精细磷酸盐类上市公司，国内最大的三聚磷酸钠生产企业之一，公司目前已经形成以电子级和食品级磷酸、牙膏级磷酸氢钙、多功能磷酸盐等技术含量非常高的产品系列，是我国精细化程度最高的磷化工企业，产能占国内总产能高达80%以上。红岭内参透漏公司目前磷矿资源储量达到1.5亿吨，国内拥有磷矿资源最多的磷化工企业。公司还是云南省确定的磷矿资源三家整合主体公司之一，目前其控制的矿山所在矿区内规模较大，有着明显的资源优势，在未来整合中处于有利地位。由于国家对节能减排力度的加强以及国际上湿法磷酸成本的上升，未来国内黄磷和磷酸价格将维持相对高位，而磷矿石行情近年来也是一路走高，有着绝对成本优势的公司将长期受益，同时公司发展规划显示，公司目前还积极推动“矿、电、磷一体化”的战略，将能进一步提升公司毛利率，可适当关注。
　　
　　新五丰（600975）公司是湖南大型生猪出口企业，拥有15万头生猪的养殖能力，因定单众多，公司每年生猪采购规模接近25万头，现在生猪出口规模高达35万头以上，还有约5万头的国内销售。公司与外资股东澳门南光粮油食品有限公司隶属南光集团，是公司在澳门的总代理，也是外经贸部授权中国内地唯一的鲜活冷冻食品澳门统一代理，在国内供澳商品贸易方面占有举足轻重的地位（是公司竞争力得以保障的关键所在）。红岭内参透露去年以来政策面大力加大对农业生产的支持力度，公司的利润主要来自于供港澳出口（出口产品价格由港澳地区决定，而采购成本由国内市场决定），近很长一段时间猪肉等农产品价格持续疯涨将对公司业绩明显推动，此外公司已被国家农业部等九部门认定为农业产业化国家重点龙头企业，享受国家税收优惠政策。近日四川省发生严重地震，而四川是我国生猪的养殖大省，区域内集中了多家肉制品加工企业，由于地震原因会一定程度上推高生主价格，适当关注。
　　
　　大橡塑（600346）公司是国内橡胶机械、塑料机械的最大生产企业，是国家大型橡胶塑料机械产品的出口基地，因为拥有核心技术所有权，公司制造研发能力有着绝对优势，公司的开炼机和加压式捏炼机两种产品现已成功打进了欧洲市场。红岭内参透漏公司投资1.95亿元的大型挤压造粒机组，被列入国家发改委重大装备国产化国债专项，此项目的服务对象主要是石化行业，而目前国内石化行业此类设备主要依赖国外进口。同时通过二年多的攻关项目钢丝帘布压延机组，也填补了国内空白，市场空间巨大。值得注意的是公司哈收购了加拿大阿尔法马拉森公司51％股权，实现了由本土经营向跨国经营的转变。此外公司厂房搬迁已列入规划，土地价值在6亿元左右将带来每股潜在5.7元左右的价值，近期有走强趋势可适当关注。
　　
　　上海三毛（600689）公司很早便发展成为国内知名的纺织企业，长期的市场竞争中公司培育出了一大批著名品牌，如“三蝶”呢绒、“企鹅”羊毛衫等，而公司从07年初开工建设的，位于重庆市丰都县名山镇白沙沱投资1亿元的项目今年初已正式投入生产（该项目占地面积68亩、建筑面积18000平方米），近一步提供了公司的生产能力，未来想象空间巨大。此外公司还以极低的成本持有浦发银行、上工申贝、华源发展公司部分股权，全流通大潮中，这些股权随时可以变现增厚公司业绩。红岭内参透漏前期第一大股东重庆轻纺集团强势入主公司后，不断帮助公司对产品结构进行了积极的重组改革，并正式表示将整合其下属纺织产业，剥离不良资产，并向公司注入优质资产。同时还牵头让公司与上海博星基因芯片有限责任公司共同组建“上海博华基因芯片技术有限公司”（公司出资2000万元） ，介入了基因工程领域，必将为公司带来利润新亮点。近期该股股价同比严重滞涨，可择低关注。
　　
　　—————————————————————————————
　　
　　短线简评（极灵动的短线风向标）：
　　
　　（08.05.16 8：00）昨日大盘跳空高开，在经历了三个小时的震荡后指数突然从盘中最高点3706点迅速回落，尾盘杀了一个回马枪让市场各方猜测不已，盘面上看影响指数的做空力仍主要来自于中国平安、中国联通之类权重大盘股，而抗震救灾板块中的医药股大面积退潮则从心理上打击了市场，而大盘成交量出现了小幅的萎缩，也反应了市场跟风追高意愿不强。今天交通银行解禁股今天上市，显然也让市场感到很大的心理压力，不过有政策面严查大小非违规抛售的前车之鉴，交银其实并不会带给市场多少实际的资金压力。从昨日盘面上观察近期最为滞涨的电力股走势极强，占据了很大一部分涨幅榜，显然也指明了近日短线操作的方向——滞涨，而大盘后市向上趋势仍将震荡盘升，择低机会多多，而只要这样有进有退才能带来充足的操作机会。（操盘手：锐）
　　
　　价值午评（稳健的中线价值投资）：
　　
　　（08.05.16 13:30）由于连续熬夜工作，锐先生身体不佳，下午请假静养一天，今日午评取消，内容将综合总结入下周一早评。   
　　
　　机构传闻（各机构内幕交流传闻）：
　　
　　2008-5-15日两市的成交金额为1750.4亿元，比前一交易日减少约147.7亿元，资金净流出约31亿。市场整体上仍是震荡整理、板块轮动，资金进入电力、钢铁、建材、工程建筑等板块，而短期涨幅过大的色金属、农业、医药及有行业利空的银行有资金流出。上证指数尾市收盘跌0.55%，收在3637.3点。行情的运行仍符合近日的判断，板块轮动特征。随着该次灾难的严重后果的进一步明了，上证指数会在震荡中完成整理，向上反弹的趋势仍未改变，短期可关注水泥、钢铁、工程建筑等灾后重建板块。而中期上券商、有色金属、煤炭将引领行情向纵深发展。资金成交前五名依次是：有色金属、房地产、化工、医药、煤炭石油。资金净流入较大的板块：电力（+12亿）。资金净流出较大的板块：银行（-10.3亿）、有色金属（-8亿）、医药（-6.9亿）。券商板块有约0.8亿资金净流出，近期该板块调整已近尾声适合低吸，中期仍看好。资金净流入较大的个股有：长江证券。电力板块有约12.4亿资金净流入。该板块近期反弹幅度较小，吸引了部分资金进场，仍有上升空间，可继续看好。今日净流入较大的个股有：大唐发电、广州控股、明星电力、汕电力Ａ、三峡水利、国电电力、宝新能源、*ST梅雁、九龙电力、西昌电力、涪陵电力、穗恒运Ａ、深圳能源。有色金属板块继前一交易有约35.7亿资金净流入之后，出现8亿流出仍是正常的回调，后市仍可逢低关注。净流入较大的个股有：株冶集团、锌业股份、驰宏锌锗。医药板块有约6.9亿资金净流出，512四川特大地震发生后，该板块呈现加速上扬的势态，考虑到短期该板块涨幅过大，建议等待回落，对于四川本地的医药公司可中期关注。净流入较大的个股有：西南药业、中汇医药。2008-5-15日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：西昌电力 明星电力 四川金顶 中信海直 汕电力Ａ（增仓巨大）、成发科技（公募建仓）、景谷林业（少量资金出逃）、西南药业 国兴地产 欣龙控股 隆平高科 四川圣达 全聚德（少量增仓）、三普药业 西藏药业 广济药业（抛压沉重）、狮头股份 联合化工（资金出逃）。
　　
　　中国石油董事长蒋洁敏昨日表示，受中国西南部四川省周一所发生的强烈地震影响，公司当即暂停日产能约为600万立方米的天然气生产。公司目前已重新启动其中200万立方米日产能，现正努力恢复其余气井的生产。蒋洁敏表示，受地震影响，从甘肃兰州至四川成都输油管道的输量下降，从而导致四川成品油供应吃紧。四川省天然气产量约占全国的四分之一，原油产量则较少。目前中国石油正在就地震将对公司在四川建立大型炼油厂计划的影响进行研究。
　　
　　金龙汽车（600686）公司主营大、中、轻型客车的生产和销售，近年来保持了强劲的增长态势。客车年总销量在2006年突破4万辆后，2007年再跃上5万辆的历史新台阶，其中大中型客车市场占有率达到了26.3％，优势地位明显，轻型客车也保持较快速度增长，增幅达54.2％。由于我国城市化进程的加快，极大的刺激了客车的需求量增长，包括新增和换代公交车的需求仍然旺盛，以及大量工业企业向城郊外的经济开发区迁移，也造成了客车市场空间的扩大。此外，随着我国经济增长的持续，人民生活水平的提高，公路客车和旅游客车的扩容和更新需求也将继续释放。作为我国的客车行业龙头，公司在规模、品质和种类等方面都具有较大的优势，未来有望继续保持高速增长，发展前景值得看好。
　　
　　近日有传闻称：汇通集团（000415）舟山船厂准备借壳，具体信息不详。 近日有传闻称：潍柴动力（000338）中报将10送10。
　　
　　进入5月份，北方10省区的原奶收购价出现一轮暴跌行情。部分乳品企业正压低价格收购原奶，同时也有消息说，东北三省有些企业已开始拒收奶农手中的原奶。中国奶业协会常务理事王丁棉透露，“目前，北方省区的原奶收购价格基本维持在每吨2600～2800元。”而该区域一季度的原奶收购价一般在3400元/吨。不过，相关数据也表明，南方地区的原奶收购价格基本保持了稳定。
　　
　　近日有传闻称：北大荒（600598）有一员工提到，近日袁隆平的手下7人组团在考查北公司的24公倾荒漠黑地士。国家有可能以北大荒的土地来种植杂交种子用来出口，有可能北大荒在近期停牌定向增发，给隆平高科以技术作价入股，国家农发行据说政策性贷款10亿元支持此项目的开发。
　　
　　近日有传闻称：天兴仪表（000710）与陕西有色控股曾在2007年5月达成私下协议，在商南成立华源矿业。并且新的矿业公司2007年8月开工建设，采矿权各类手续都已齐备。以采矿权作价2亿元入股，各占50%股权。实际储量大于详探，计划年产量也大于3000吨，接近4000吨/年。该矿是全国第一大单一矿产的钒矿。现在差不多可以开始投入生产了，下半年一定会产生利润。就此事成都天兴仪表股份有限公司公司证券部的一名工作人员表示：根本没有这回事，都没听说过。我们公司根本没有和陕西有色控股成立什么矿业公司。
　　
　　金马股份（000980）公司是国内唯一一家以汽车车身冲压件业务为主业的上市公司。全资子公司铁牛车身是浙江最大的汽车车身冲压件生产厂商，公司摩托车仪表产量在国内居领先位置。 2007年公司产品摩托车仪表的市场占有率为10.8%，汽车仪表的市场占有率为3.9%。而公司汽车车身冲压件新产品开发按照TS/16949质量体系运作，产品通过昌河铃木、长安等知名公司的审核，铁牛车身具有汽车车身件三大重要工具（模具、夹具、检具）的全套设计、开发能力。
　　
　　国电电力（600795）研究报告摘要：公司参股49%的国电科技环保集团有限公司与大全集团签署多晶硅项目合作协议，标志着国电集团公司优化经济结构、加快发展太阳能光伏产业迈出了坚实的一步。科环集团与大全集团发挥各自优势，合资建设年产6000吨太阳能及电子级多晶硅项目，将促进我国太阳能光伏产业的快速发展。这将成为我国最大的多晶硅项目！
　　
　　力拓股份有限公司近日表示，对中国钢铁工业协会要求中国钢铁公司在现货市场上抵制力拓铁矿石的行动深感担忧，此举与正在进行的价格谈判有关。力拓否认中国钢铁工业协会所称其未能履行长期供货合约一事，同时表示将继续推动价格上调以反映铁矿石市场的紧缺状况。力拓发言人表示，根据一些长期铁矿石供货合同，公司有权减少合同供货量，并有权将这些铁矿石卖到现货市场。该发言人还向道琼斯通讯社表示，中国钢铁工业协会呼吁中国钢铁企业采取联合行动是一个让人十分担心的新情况。（近日钢铁工业协会在其网站上表示，“我们呼吁所有的中国钢铁企业和进口铁矿石的商贸企业不支持或不参与力拓对中国市场推销现货铁矿石的活动”，钢铁工业协会表示，力拓一方面通知中国钢铁企业，其没有足够的铁矿石来保证履行合同，另一方面却将大量铁矿石富余资源投放中国的铁矿石现货贸易市场，这不得不使人们怀疑力拓的目的是要趁着现货价格上涨的机会获利）。
　　
　　近日有消息称：南通科技（600862）苏通大桥将于5月18日正式通车。苏通大桥大开通将令南通科技受益。资料显示在公司年报中曾提到：“从南通来说，作为首批沿海开放城市之一，随着苏通大桥的建成，南通将全面接轨上海，融入苏南，南通的经济发展将进一步加快，南通的房地产业前景值得期待”。
　　
　　沈阳化工（000698）研究报告摘要：公司是我国重要的化工原料生产基地之一，随着总投资25.7亿元的国债投资50万吨/年催化热裂解（CPP）制乙烯项目建成投产，公司主业变为聚氯乙烯树脂PVC、丙烯酸两大主业上市公司。其中糊用聚氯乙烯树脂、气相法二氧化硅、氯化石蜡等优势产品的产能位居全国第一位。聚氯乙烯树脂PVC、丙烯酸两大主导产品各自占到公司收入20%，随着产能释放，今年比重进一步增大。值得注意是今年以来两大主导产品价格大幅上涨，其中聚氯乙烯树脂PVC价格最近3个月上涨12%左右；丙烯酸最近2周上涨6%，最近三个月上涨18.7%。