深圳红岭VIP绝密内参(7.21)

　　　　
　　
　　
　　中工国际（002051）公司是国内知名的工程承包商之一，公司主营国际工程承包业务，核心业务为成套设备与技术出口，属对外经济技术合作型企业。现拥有在国内领先的工业化设备、技术，国际工程承包业务发展迅速，基于国际比较竞争优势下的产业转移，必将会给公司未来的发展提供了广阔的发展空间和市场机遇。红岭内参透漏因为公司竞标时报价有着明显的价格优势，公司屡获海外大单，近期资料显示公司与印度尼西亚三林集团下属的波达那公司签署了印度尼西亚三林糖厂项目商务合同。印度尼西亚三林糖厂项目合同金额为8432万美元，内容为建造一座规模为日处理甘蔗8000吨的现代化糖厂，接下这笔工程合同，将对公司几年公司的营业总收入、利润总额将产生积极的提振。更重要的是有利于扩大公司在糖厂建设项目领域和东南亚市场的市场份额，近日公司公告了业绩快报，已经显示了公司发展的向好，可适当关注。
　　
　　公用科技（000685）公司大股东公用集团是中山市国有资产系统中规模最大的企业，负责对中山市公用事业类国有资产的投资、经营和管理。为了实现公用集团整体上市，中山市ZF对公用集团进行了两次大手术，先将与水务和市场租赁业务无关的资产进行了剥离，其后整合了供水、污水处理等水务资产为主、并以市场租赁为辅的业务模式。其后又对公司资产结构进行了调整，资产质量得到明显改善。公司还极参与新股申购等低风险证券投资业务，并参股设立中山市最大的担保企业，涉足金融担保业。红岭内参透漏为了解决公司与大股东的关联交易，公用集团包括水务资产的整体上市及中山市乡镇供水资产的都会逐步注入到公司，同时最值得注意的是在公司重组后大股东还将会把持有的15%广发证券股权注入进来，成为广发证券第三大股东，带来更可观的估值，广发证券借壳S延边路一案今已开庭，庭上被告董正青被控内幕交易及泄露内幕信息罪，其弟董德伟及同学赵书亚被控内幕交易罪。随着这些案情的推进，将有望提速广发上市的时间，适当关注。
　　
　　锦江投资（600650）公司是上海大型资产投资集团，公司奉行多元化扩张战略，原有三大主业酒店投资、酒店管理、餐饮业务，长年保持着稳定增长。而通过和控股股东锦江国际集团资产置换，公司还介入了汽车服务和现代物流这两大新产业，旗下锦江汽车目前是上海市租赁车市场的龙头，在国宾和大型国际会议接待用车市场排名第一，旅游大客车接待境外旅游团队人数排名第一（统计资料显示公司国宾接待车辆数量占包车、商务、租车市场份额的30%），出租车业务在上海出租车行业排名第三。旗下的锦海捷亚国际货运则是一家在全国拥有32家分支机，网络遍及全球的知名货运代理企业，其中空运代理位居全国第二，在浦东国际机场国际货运站和东航货运站中的市场份额始终排名第一，新资产已为公司带来了稳定的收益增长。红岭内参透漏根据公司发展规划，未来公司将重点发展酒店管理与餐饮业务，受奥运以及紧随其后的世博会影响，入境游人数的增长将保证锦江高星级酒店的平稳发展。而公司未来最大的发展潜力来源于冷链物流方面。锦江集团全资拥有的上海食品集团旗下冷库近10万吨，占上海冷库总量的30%，去年以来，公司已先后收购了集团拥有的尚海、吴泾、吴淞三个冷藏库，现拥有冷库7.3万吨，占上海冷库总量的20％。公司还计划扩展高档低温冷藏业务，如冷藏药品、化学品、其它特殊需求（目前此业务毛利率约35%），此外公司持有国泰君安6100万股，潜在投资收益可观，盘面上攻在即可适当关注。
　　
　　深赤湾A（000022）根据全国沿海港口布局规划，深圳港是珠三角港口群中枢纽港之一，是集装箱、石油、粮食和客运运输系统的重要组成部分，而珠三角是我国当前经济发展最活跃的区域之一，深赤湾公司便处在这天时地利的黄金枢纽。公司港口装卸业务占公司主营收入90%以上，是深圳西部港区最主要、实力最雄厚的集装箱码头运营商。公司有计划于08-12年共投资16亿元，对内港池1-7#泊位进行改造，以适应小型船舶装卸；同时对9-10#、13#突堤泊位进行改造，以适应大型船舶装卸。预 计全部改造完成后，赤湾港区将新增210万TEU/年的吞吐能力，占赤湾港区目前设计吞吐能力的50%左右，为公司集装箱业务增长打开空间。红岭内参透漏赤湾港区吞吐量当前已基本饱和，妈湾港区吞吐量也将逐渐饱和，作为长久以来的优质蓝筹股，如何实现对外扩张实现再次增长是市场关注的核心，公司先是顺利投资麻涌港区后，又着手对青岛四方港区等一些发展潜力巨大的港口进行了着重投资，开拓顺利的话将可分享这些港口的高速发展，从而带来新的利润增长点，适当关注。
　　
　　空港股份（600463）公司是北京目前唯一一家园区类上市公司，主要从事园区土地开发、建筑工程施工、标准厂房经营、物业管理和仓储物流业务，公司邻近首都国际机场距离仅1公里，地处新兴国际空港城的核心地带，区位优势得天独厚，公司所开发的空港工业区的土地转让价格近年来呈现逐步上升的势头。而落户在空港城的新国展中心今年开始举办展览，会直接推动了周边地区土地的升值。红岭内参透漏随着奥运会加速临近，物流、交通、酒店等公司各项产业都将得到迅速发展，公司在北京市还有三家国家级开发区，分别是中关村科技园区、北京经济技术开发区（亦庄）和天竺出口加工区，与北京其他的市级开发区相比，天竺出口加工区具有国家扶持力度大的优势，而在首都国际机场扩建完成后，货运能力将由目前的78万吨/年提高到180万吨/年，将使机场周边地区的物流市场份额大幅度提高，也为公司带来扩大仓储物流业务的重要契机，前景可观适当关注。
　　
　　国通管业（600444）公司是国内最大的PVC管生产企业，主营大口径UPVC双壁波纹管、PE双壁波纹管等塑料管材生产、销售和技术研究，其波纹管产品的市场占有率近30%，主导产品已被国家科技部和安徽省科技厅认定为“国家级火炬计划项目产品”和“安徽省高新技术产品”，获得了国家免检产品称号，公司还被ZF部门认定为省级技术中心，行业优势地位非常明显。红岭内参在全国新建、改建、扩建工程中，建筑排水管道80％均采用塑料管，城市排水管道塑料管使用量达到30％，建筑给水、热水供应和供暖管道75％采用塑料管，城市供水管70％采用塑料管，村镇供水管道80％采用塑料管，城市燃气塑料管的应用量达到40％，电线护套管道90％采用塑料管。四川灾区已经进入高达数千亿规模的城市重建进程，巨大的市场对管材需求量极大，也将对公司业绩起到不断推动，近期该股走势明显强过大盘，并保持了完好的上行通道，中短线关注。
　　
　　大橡塑（600346）公司是国内橡胶机械、塑料机械行业中最大的生产企业，是国家大型橡胶塑料机械产品的出口基地，产品的主要核心技术来源于自主开发和引进技术的消化吸收，现完全拥有核心技术所有权。因为拥有核心技术所有权，公司制造研发能力有着绝对优势，公司的开炼机和加压式捏炼机两种产品现已成功打进了欧洲市场。公司还与国家有关部委的协调，将公司的大型挤压造粒机组升级为20万吨级，目前已处于技术谈判阶段。红岭内参透漏公司投资1.95亿元建设大型挤压造粒机组，被列入国家发改委重大装备国产化国债专项，给予了巨大的经济扶持，此项目的服务对象主要是石化行业，而目前国内石化行业此类设备主要依赖国外进口。同时通过二年多的攻关项目钢丝帘布压延机组，也填补了国内空白，市场空间巨大。值得注意的是公司哈收购了加拿大阿尔法马拉森公司51％股权，实现了从本土经营向跨国经营的转变。值得注意的是公司厂房搬迁已列入规划，按当前土地价值估算在4~6亿元左右，将为公司1亿股的总股本（仅5000万的流通盘）带来每股可观的潜在价值，可密切关注。
　　
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　　短线简评（极灵动的短线风向标）：
　　
　　（08.07.18 8：00）大盘经过两日连续杀跌后，市场的恐慌情绪仍然占据着上风，尽管有美股大涨、原油暴跌，及周遍股市的普遍反弹，尽管有昨日并未出乎市场预料的CPI数据（毕竟经济数据是公开的，可以推算出来），但在通货膨胀压力下，指望政策出现大规模的放松是件不太可能的事情。市场对将紧接而来的政策调控力度显然非常顾忌，也直接让有意发动一轮“利空出尽”反弹行情的资金再次受困，而从友盟交流的资料看，这期间在大小非和公募“无所谓”的抛压夹击下，收获甚少，以参与炒作金地集团为例，某私募在该股上的亏损几近中国联通被伏击的亏损。而更让我们惊讶的是，因为权道此次的送股，导致近期和我们有沟通的少量小私募及一些从事代客理财的咨询人士，也对大盘看好而加仓不少，权道先生对此非常的歉意。因此负责人例会上再次重申了30日线的重要性，为何？大盘走上30日线必然是需要市场出现足够支持大盘大幅反弹的持续行基础才存在可能，而攻上30日线则又确认了这个基础和市场资金面被暗中协调完毕，很多场外资金也是以30日线作为关键性的判断标志，对于奥运“维稳”之类的水中月利好，自然是不可能支持大盘上30日线的，没有了场外资金的入场也自然出现大盘成交持续低迷的情况。毕竟磨刀不误砍柴工。对于短线后市操作，控制仓位的前提在市场恐慌下跌时买入小盘股操作反弹的机会还是比较多的，奥运的临近，大面积做多虽欠火候，过分做空市场的基础同样不存在。
　　
　　价值午评（稳健的中线价值投资）：
　　
　　（08.07.18 13:30）因受油价连续跌破130美圆，周遍股市的杀意明显被缓和，然国内的A股市场却显然仍是跟跌不跟涨，早盘走出了和昨日早盘如出一辙的冲高回落走势，整个市场处于恐慌的普跌过程中，显然被杨先生提到多时的中国经济问题，终于市场发现问题严重性：原来如此之猛。在大小非改变市场供求关系的同时，又有国内经济问题的严重担忧，仅靠YY（意淫）奥运期间政策面出台稳定市场的政策是不可能挽救大盘的，在我们看来出台加息、提准备金率的可能性大大高于出利好的可能性，现在还有什么利好可出呢？简单的30日线是最简单分辨出大盘的可参与性的方法，每日虽然仍有不少个股大幅上冲，但越来越多“一日板”现象的出现，决定了落套比踏空的可能性大上几倍。而投资者当前有参与的个股，耐心静等反弹机会。
　　
　　机构传闻（各机构内幕交流传闻）：
　　
　　2008-7-17日两市总成交金额为819.5亿元，比前一交易日减少约138.1亿元，资金净流出约43.7亿。资金成交前四名依次是：奥运、地产、银行、医药。资金净流入较大的板块：医药（+4.7亿）。资金净流出较大的板块：奥运（-8.1亿）、农林牧渔（-5.4亿）、地产（-4.8亿）、煤炭石油（-4.4 ）。医药板块有约4.7亿资金净流入，可短期关注。净流入较大的个股有：新和成、鲁抗医药、双鹭药业、羚锐股份、太龙药业、紫光古汉、新华制药、益佰制药、中汇医药、西藏药业。农林牧渔板块继续有约5.4亿资金净流出。该板块资金已全面净流出，已提醒注意止盈。无净流入较大的个股。
　　
　　2008-7-17日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：法拉电子 亿阳信通 新和成（公募出货）、哈飞股份 西藏药业 奥特迅（私募增仓明显）、中汇医药 永安林业（出货明显）、北京旅游（私募出货）、双鹭药业（多方略优）、青岛金王（公募有增仓）。2008-7-17日两市个股净流入排名前五（单位万元）：沪市前5名——金钼股份 46952、鲁抗医药 14022 、ST天颐 5200 、贵州茅台 4902 、兰太实业 4387。深市前5名——中粮地产 20602 、新和成 12112 、中信国安 10314 、南风化工 9931 、山东海化 6642。
　　
　　2008-7-17日沪、深两市各方机构资金主动买入成交个股排名：沪市前13名——600328、600088、600326、600555、600397、600575、600978、600749、600572、600422、600666、600713、600763。    深市前13名——000822、000762、000859、000665、000819、000797、000902、000813、000411、000919、000790、000419、000503 。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票，往往代表第二天的热点）。
　　
　　国家统计局昨天公布的中国经济“半年报”三大核心数据分别为：6月CPI同比涨7.1%，6月PPI涨8.8%，上半年GDP增长10.4%。国家统计局认为，当前经济增速的回落符合宏观调控预期。但业内人士纷纷指出，虽然CPI呈现回落态势，PPI却又创新高，无法得出通货膨胀压力已经减缓的结论，长期通胀压力仍很明显，下半年仍应坚持从紧的货币政策。虽然6月CPI同比增幅放缓至7.1%，比上月回落0.6个百分点，环比下降0.2%，但上半年累计涨幅仍达7.9%。且上半年PPI同比上涨7.6%，涨幅比上年同期高4.8个百分点，其中，6月PPI涨幅扩大至8.8%，显示上游通胀压力持续加大。
　　
　　有外电分析：中国经济增速明显放缓，中国今年上半年经济增长幅度仅为10.4%，增速明显放缓，显示人民币持续升值的恶果在继续显现。而鉴于官方仍然未能拿出勇气和魄力，迅速果断终止人民币升值的步伐，同时大幅提高利率，因此，在国际游资的不断冲击之下，中国经济未来前景极不乐观。中国将在经济增长大幅放缓、通货膨胀日益严重的泥沼中越陷越深。而人民币的不断升值和国际游资对人民币继续升值的预期是目前中国一切经济困境的根源所在。
　　
　　根据央行最近公布的数据，6月份，我国外汇储备仅增加119亿美元，而根据中国海关和商务部公布的数据，当月我国贸易顺差达213.5亿美元，使用的外商直接投资达96.1亿美元，扣除上述两项后，当月外汇储备余额增长为负190.6亿美元。也就是说，在贸易顺差和外商直接投资之外，其余项目的资本流动为净流出。有预言道：奥运后热钱可能大撤退，从而致房价股价大跌。而金融分析人士佩蒂斯及Stone & McCarthy分析师莱特：中国外汇储备增量惊人，但贸易顺差和外商直接投资的下降表明，大量热钱在袭击中国。这不仅可能给中国外汇储备带来量变，还有可能带来一次质变。
　　
　　美国经济经历了17年来最严峻的通货膨胀。据英国广播公司16日报道，来自美国官方的数据显示，在飙涨的能源价格的推动下，美国消费者价格与前一年相比抬高了5%。国际投行RBS Greenwich的一为经济学家说，6月份生活成本的高涨“已经使美联储陷入了深渊”。美联储主席伯克南最近发出警告，称美国的通胀压力已十分严峻。更为严峻的是，“如果经济持续走弱，美联储将丧失降低利率的能力。”美国证券界一位人士称。但他也说，“只要经济持续走弱，美联储就难于抬高利率对抗通胀。”这种不确定的态度反映了美国经济面临的空前压力。
　　
　　近日有外电报道：中国面临至少4年来最为严重的电力短缺。由于煤炭价格飙升，ZF限定电价，许多小型电厂被迫停产，否则就将面对不断攀升的损失。随着中国进入夏季用电高峰，面对分析人士所描述的最为严重的煤炭短缺，中国近一半的省份开始限电。分析人士警告，今年的电力短缺形势可能比2004年更为严峻。（2004年，随着经济的蓬勃发展，中国电力需求急剧上升，中国出现了数十年来最为严重的电力短缺现象）
　　
　　在奥运服务通信服务与保障发布会上，工业和信息化部副部长奚国华说，中国6大电信运营商正用半年左右时间深化电信体制改革，改革重组完成后将发放3G牌照。为了满足国外用户的3G需求，中国移动在奥运会期间将提供TD-SCDMA租机服务。但相关人士表示，目前中国还没发放3G牌照，奥运期间提供的TD-SCDMA服务仅是扩大规模网络应用试验。电工业和信息化部昨日下午召开新闻发布会，介绍北京奥运会通信服务与保障的情况。工业和信息化部副部长奚国华介绍称，现在中国TD的覆盖已经达到了2G网的95%以上，对TD服务于奥运是充满信心。
　　
　　深圳一家国有商业银行的分行行长表示，现在银监局正在逐家银行排查，去年有违规贷款的分行压力都比较大。但真实“断供”情况并不是外界猜测的那么严重，事实上几乎没有分行因为“断供”问题面临压力。该人士表示，在银行的所有贷款中，个贷比例并不高，因此即使有“断供”，其所占比例也非常小，再加上个人住房贷款以房子作为抵押，银行比较容易处理这些资产，这也是商业银行并不担心“断供”的原因。据悉深圳银监局已就各个分行的房贷问题进行调查，目前该局尚未披露调查结果。但深圳银行间有未经证实的数据显示，截至5月末深圳个人住房贷款余额为2200亿元，不良率为0.67%，并未出现大面积“断供”。
　　
　　北京首钢集团董事长朱继民表示，首钢集团因奥运采取了停产限产措施，但没有向国家申请一分钱，也不需要国家给予补贴。朱继民在回答外国记者有关首钢是否因停、限产遭受损失而接受国家补贴的问题时说，首钢今年上半年盈利达到历史最好水平，完全有能力承担因停产限产造成的损失。他说，“为了开好一届高水平、有特色的奥运会，企业要有社会责任感”。首钢停产、限产虽然有ZF的客观要求，但也是企业自愿的行为。资料显示目前，首钢位于河北曹妃甸的京唐钢铁厂已基本完成施工建设，预计今年10月一期工程将投产，年产钢坯485万吨；2010年千万吨级别的先进的京唐钢铁厂将全部建成。
　　
　　里昂证券一份研究报告中表示，在中国各大银行中，四大国有银行之一的中国银行股份有限公司受到的债风波影响可能最严重。里昂证券估计，该银行持有价值200亿美元的房利美和房地美债券。该报告称，除了中国银行外，多数中资银行持有的房利美和房地美债券规模在总资产中所占的比例在0%-1%之间，而估计中国银行的这个比例约为2.6%。估计中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司和交通银行股份有限公司各持有价值不到10亿美元的房利美和房地美债券。
　　
　　近日有传言称：大连圣亚（600593）或将整合老虎滩等资产。通过求证、大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部的一位工作人员表示：公司近期都没有重组老虎滩海洋公园的计划。 
　　
　　近日有传言称：云维股份（600723）涉嫌隐瞒利润。通过求证、云南云维股份有限公司证券部的潘小姐表示：这方面的信息还是得以我们的公告为准，这条信息纯属捏造。   
　　
　　近日有传言称：科学城（000975）有意向收购固庄煤矿和荫营煤矿，煤矿年产煤炭1000万吨左右。
　　
　　近日有消息称：预计7月下旬蓝光集团将对ST迪康实施资产重组，以认购定向发行股份的方式置入房地产业务及相关资产。原《框架协议》重组的基本内容为：蓝光集团将采用与ST迪康进行资产置换，并以注入ST迪康净资产的总额与置出资产的差额部分认购ST迪康定向增发股份的重组方案对ST迪康进行重组。ST迪康的置入资产的范围为蓝光集团拥有的房地产业务及相关资产，置出资产的范围为ST迪康的除现金以外的其他经审计、评估的全部有形和无形资产及人员，实现蓝光借壳上市。
　　
　　中国平安最新的财务信息显示，公司子公司中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司于2008年1月1日至6月30日期间的累计原保险保费收入，分别为人民币5394815万元、1452816万元、1476万元及59397万元。
　　
　　楚天高速（600035）三年内公司拟收购的项目情况为“武汉军山长江公路大桥”。武汉军山长江公路大桥位于武汉市西南郊，是国家“两纵两横”国道主干线中京珠、沪蓉两条高速公路以及武汉市外环高速公路跨越长江的共用特大桥梁，是我国长江以北省市通往东南沿海地区以及西部地区通往东部地区的主通道，是目前国内最宽的长江大桥。08年沪蓉西高速的全线贯通将是公司发展的一个良好机遇。
　　
　　中国电信近期开始启动C网的招标。有分析提到这次启动的不是最终的全国招标，而是2个省的实验标，目的是为了让中国电信和厂商之间就C网的技术指标和相应的价格做一次沟通。真正的全国范围的技术商务招标会在7月底前正式启动，最终市场份额确定应该是在8月中左右。这次C网整体投资额为250多亿元，其中主系统设备（基站和移动核心网交换设备）投资额大致在100亿左右。参与主系统设备竞争的厂商有：中兴、华为、阿朗、摩托、北电、三星。预计市场分额的大头将主要被中兴、阿朗和华为所瓜分。摩托和北电由于近2年在全球竞争力降低，产品性能价格比吸引力不强，因此分额将大幅度下降，三星首次自己参与竞标（以往是和Alcatel合作，但Alcatel和lucent合并后就不与之合作了），也难以取得优势地位。如果按目前中兴通讯（000063）30%安装量的市场分额计算，至少可以获得30亿左右的签单，扣税后可以带来25亿以上的销售收入。　
　　
　　ST安彩（600207）公司6月27日公告，决定投资27780万元用于建设年产560万平方米光伏玻璃项目，利用公司现有玻璃生产配套动力设备，以及在玻璃生产方面有长期实践经验、高素质的技术人才队伍，实现产业转型。ST安彩正开发3.5代到5代的液晶玻璃项目，技术要求比太阳能光伏玻璃还高，但太阳能光伏玻璃更好赚钱，及时介入实属明智。ST安彩年产560万平方米光伏玻璃项目采用一窑两线，两条线池炉出料量250t/d。ST安彩正从事3.5代到5代液晶玻璃的开发，拥有一整套的技术、设备和人才，太阳能光伏玻璃比液晶玻璃的技术要求更低，需求更大赢利更多，前途无量。
　　
　　包括曹国伟、沈南鹏、麦格理证券董事总经理刘晖、IDGVC合伙人章苏阳、渤海基金董事总经理李祥生、野村证券中国投资银行部总经理刘力扬在内的6位资本界顶尖人物已被新华传媒（600825）聘为投资顾问。业界分析人士指出，新华传媒此次所聘投资顾问，涉及互联网、风险投资、投资银行、产业基金等各个领域，从中可以揣摩到新华传媒下一步的公司策略。上述人士指出，新华传媒首先是将加大资金运营力度。其次其将加大对新媒体和电子商务的关注和投入。